Beta理財(cái)師app是廣大理財(cái)師的專(zhuān)屬軟件，軟件的功能十分豐富，提供各類(lèi)金融產(chǎn)品查詢(xún)、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒等，及時(shí)做好售后服務(wù)，讓你理財(cái)更加的輕松，有需要的用戶(hù)快來(lái)下載吧。

軟件官方介紹：

Beta專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)金融銷(xiāo)售的“銷(xiāo)售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實(shí)踐，采用國(guó)內(nèi)原創(chuàng)的“軟件銷(xiāo)售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷(xiāo)售的套路和規(guī)律落實(shí)到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷(xiāo)售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷(xiāo)售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)。

功能介紹：

【全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】：可視化查詢(xún)各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?/p>

【理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定】：基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演

軟件亮點(diǎn)：

【賬戶(hù)診斷報(bào)告】：查看、下載客戶(hù)賬戶(hù)持倉(cāng)診斷報(bào)告

【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：所管理客戶(hù)的賬戶(hù)組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)

【理財(cái)師必備工具匯總】：定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊

特色場(chǎng)景介紹

【市場(chǎng)陪伴及解讀】：7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻，熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營(yíng)銷(xiāo)素材，幫助金融顧問(wèn)和理財(cái)師營(yíng)造真實(shí)生動(dòng)、專(zhuān)業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；

比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】，每日早間根據(jù)客戶(hù)偏好，生成理財(cái)師的專(zhuān)屬早報(bào)和專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶(hù)閱讀更生動(dòng)，更有趣。

【商機(jī)發(fā)現(xiàn)】：借力微信生態(tài)，實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶(hù)閱讀軌跡，了解客戶(hù)財(cái)經(jīng)話(huà)題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；

【產(chǎn)品講解】：依托Beta10余年基金研究和超320萬(wàn)只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場(chǎng)情緒等市場(chǎng)分析工具，基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀；

【投后陪伴】：建立電子臺(tái)賬，提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉(cāng)、解套建議。根據(jù)客戶(hù)持倉(cāng)一鍵生成診斷報(bào)告，提供AI調(diào)倉(cāng)建議或自制建議書(shū)；

【成長(zhǎng)社區(qū)】：提供AI智能對(duì)練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問(wèn)和理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力的提升。

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