iTrade工作平臺app,理財師獲得助手;整合營銷,全面服務;管理客戶,盡在掌握;一鍵對接上百合作商;詳盡展示,一鍵分享;靈活簽約,便捷認購。
【豐富&高效的獲客手段】
提供獲客素材,線索追蹤功能、客戶數(shù)據(jù)分析、AI客戶肖像等,獲客能力提升70%
【定制&專業(yè)的培訓課程】
200+線上定制化課程,用較少的時間,全面提升個人業(yè)務能力
【高效&完善的后臺支持】
提供完善的關系管理系統(tǒng),CRM客戶信息管理、任務管理、交易流程管理、投后客戶關系管理
【全面&透明的信息報告】
全面詳盡的產品信息;專業(yè)完備的盡調資料;深度細分的投行見解
【專業(yè)&雄厚平臺實力】
貝塔斯曼(BAI)領投;受到SEC認可并具備RIA牌照;團隊來自全球頂尖金融與科技公司
【完備&定制的成長教育】
新手培訓;線下沙龍路演;定期市場報告;投資理財規(guī)劃課程;資管方面對面
定制化直銷網(wǎng)站
美信的科技團隊憑借豐富的技術資源及平臺搭建經驗,按照您的要求量身訂做銷售前臺網(wǎng)站。
定制化iTrade
美信的iTrade定制化中心能讓合作機構的系統(tǒng)管理人員無需耗費額外的科技成本,方便地根據(jù)業(yè)務需求,更改平臺內容及展示效果
iTrade API - 交易體驗100%自定義
賬戶管理、線上交易、運營清算、產品檔案及估值、基金組合、等功能應有盡有。我們的技術人員隨時隨地與您配合,為您提供最能滿足需求的
白標服務 - 零開發(fā)成本完成線上對接
從產品展示到完成認購到客戶跟進投資,美信的一套頁面可以幫您輕松完成對接,讓客戶在您的平臺內完成整個全球投資閉環(huán)。
iTrade工作平臺是一款幫助理財師營銷獲客與提升專業(yè)能力的工具平臺。
提供獲客線索及用戶畫像分析,定制化培訓課程及高效的后臺支持,讓理財師簽單不用愁!
更新
1,完善投顧通會員體系
2,新增理財師網(wǎng)店和名片功能
3,獲客頁面優(yōu)化
4,客戶開戶流程優(yōu)化
客戶服務,專注專業(yè)的優(yōu)質客戶管理服務系統(tǒng),幫助用戶提高客戶粘連度,通過客戶服務app隨時了解客戶需要
云智客服(客戶經理版)v1.0.5 安卓版 36.8M / 小編簡評:云智客服app是由華為公司推出的一款手機客服軟件,主要是用于幫助客服工作人員更好的進行移動辦公,提高客服人員的工作效率,同時也能幫助管理人員知曉員工的工作態(tài)度等等,方便更好的進行管理,歡迎下載使用。
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