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全球知名投行專業(yè)風控團隊,依據(jù)嚴謹風控體系,對合作機構與金融產(chǎn)品進行資質審核、合規(guī)審核。
【貼心服務】
通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務矩陣,及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓等線下服務體系,助力理財師獲客、成單和個人成長。
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v6.9.2版本
1.獲客百寶箱內【專屬二維碼】卡片樣式更新
2.智庫視頻欄目新增“收藏”功能
3.優(yōu)化已知問題
v6.9.0 更新
【市場活動】傳承峰會-市場活動功能升級
【KPI管理】KPI考核指標升級
v6.4.0 更新內容:
1.【優(yōu)化】修復已知問題,優(yōu)化體驗
2.【邀約陪訪】陪訪質量評估模型部署
3.【KPI管理】2021年業(yè)績、客戶指標算法更新
v6.0.0版本
1、完善KPI管理規(guī)則和客戶資產(chǎn)
2、更多優(yōu)化等你發(fā)現(xiàn)
3、首頁升級聚合重要信息,推出獲客百寶箱
4、增加公募基金產(chǎn)品
v3.6.1版本
1、資產(chǎn)升級豐富精準
全面對接新接口,資產(chǎn)數(shù)據(jù)多渠道同步,增加眾籌資產(chǎn),資產(chǎn)類別豐富,數(shù)據(jù)精準;
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