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宜信理財師app下載v6.9.2 安卓版

宜信理財師app下載

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  • 分類：商務辦公
  • 大小：96.7M
  • 語言：中文
  • 版本：v6.9.2 安卓版
  • 時間：2022-03-03 11:15
  • 星級：
  • 官網(wǎng)：http://www.heritvestfamily.com/
  • 廠商：瑞承家族信息咨詢（北京）有限公司
  • 平臺：Android
  • 標簽：辦公軟件
專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具。
應用截圖
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應用介紹

宜信理財師是一款專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，產(chǎn)品具備了優(yōu)質的資源，為用戶提供科學合理的配置，有效的提高用戶工作效率。還能在產(chǎn)品中學習更多的專業(yè)知識。有需要的朋友快來下載吧！

官方簡介

指尖上的財富職場這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉財富職場；

這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務；

這是產(chǎn)品的學習微平臺，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時隨地碎片學習；

這是展業(yè)獲客的強力支援，給您最大的展業(yè)獲客支持。

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產(chǎn)品特色

【完善風控】

全球知名投行專業(yè)風控團隊，依據(jù)嚴謹風控體系，對合作機構與金融產(chǎn)品進行資質審核、合規(guī)審核。

【貼心服務】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓等線下服務體系，助力理財師獲客、成單和個人成長。

產(chǎn)品優(yōu)點

1、投資日歷，一目了然，科學有效的管理時間資產(chǎn)。

2、線上自助開戶需要準備的資料有：客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

3、移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務。

更新日志

v6.9.2版本

1.獲客百寶箱內【專屬二維碼】卡片樣式更新

2.智庫視頻欄目新增“收藏”功能

3.優(yōu)化已知問題

v6.9.0 更新

【市場活動】傳承峰會-市場活動功能升級

【KPI管理】KPI考核指標升級

v6.4.0 更新內容：

1.【優(yōu)化】修復已知問題，優(yōu)化體驗

2.【邀約陪訪】陪訪質量評估模型部署

3.【KPI管理】2021年業(yè)績、客戶指標算法更新

v6.0.0版本

1、完善KPI管理規(guī)則和客戶資產(chǎn)

2、更多優(yōu)化等你發(fā)現(xiàn)

3、首頁升級聚合重要信息，推出獲客百寶箱

4、增加公募基金產(chǎn)品

v3.6.1版本

1、資產(chǎn)升級豐富精準

全面對接新接口，資產(chǎn)數(shù)據(jù)多渠道同步，增加眾籌資產(chǎn)，資產(chǎn)類別豐富，數(shù)據(jù)精準；

2、財富TV換膚升級

財富TV全新UI改版，UI交互簡潔，用戶體驗升級，支持視頻搜索，搜你所需；

3、產(chǎn)品額度移動化查詢

支持查詢當日在售產(chǎn)品財部剩余額度，助力銷售，提升投資體驗。

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