E立方免費客戶關系管理系統(tǒng)使用簡單，能滿足各種管理需求，管理靈活無需編程就可以實現(xiàn)CRM、ERP、OA等各種管理工具，E立方高效安全是客戶關系最好的管理選擇。

軟件特點：

1.學易用
不用擔心，只要了解業(yè)務管理流程和相互關系，普通人就可以開發(fā)出專業(yè)級的管理軟件。并且，穩(wěn)定、高效、安全…… 
2.動管理
滿足各種個性化的管理需要，想怎么管理，就怎么管理；適應企業(yè)管理的變化及發(fā)展。 
3.功能強大
無須編程，即可實現(xiàn)OA、ERP、CRM……等各種管理軟件，一套軟件，多種應用。

使用說明：

一、系統(tǒng)功能圖

二、系統(tǒng)流程圖

下面，以各部門分工情況來說明該系統(tǒng)的操作步驟。

三、各模塊操作說明

（1）、客戶管理模塊：

（a）“客戶信息表”登記著本公司的現(xiàn)有客戶。

在我的工作臺中點擊“客戶信息表”—新增，填寫一份客戶信息表。

注意：“單位名稱”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框；

“首次聯(lián)系時間”和“最后聯(lián)系時間”與“聯(lián)系記錄”報表中的聯(lián)系時間是有對應關系的，由表間公式從“聯(lián)系記錄”報表中提取得出。

大部分字段內(nèi)容都可以從下來列表中選擇。

（b）“聯(lián)系人資料”中記錄著相關公司對應的聯(lián)系人。其中“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。

（c）通過“聯(lián)系記錄”可以反映出對客戶的跟進情況。其中“聯(lián)系時間”，“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。

填寫聯(lián)系記錄時，“聯(lián)系人”與“聯(lián)系人資料”報表中的內(nèi)容是相對應的。通過下拉列表選擇出“單位名稱”后，“聯(lián)系人”字段的右邊單元格就會出現(xiàn)一個下拉箭頭，列出了該公司所登記的所有聯(lián)系人以供選擇。如果“聯(lián)系人資料”報表中沒有登記過相關公司的聯(lián)系人，那么就需要手動輸入聯(lián)系人名稱。

（2）、服務管理模塊：

服務管理模塊由客戶投訴單和客戶服務表組成。這其中存在著一個工作流轉。客服人員填寫客戶投訴單，技術部經(jīng)理審批客戶投訴單，被指派的人員辦理客戶服務表。

（a）客戶投訴單：工作人員接到客戶投訴的電話或者信件后，需要對客戶的投訴問題和需求進行登記，填報客戶投訴單。其中，“客戶名稱”和“投訴主題”為必填內(nèi)容。

（b）提交保存后，該投訴單會流轉到相應負責人手中。

（c）如果該問題還沒有解決，那么負責人需要指派一位服務人員來解決該投訴單的問題。

（d）指派完成后，被指派的服務人員那里會有一個客戶服務單等待辦理。辦理時，“服務人員”和“完成度”為必填內(nèi)容。

很多字段都可以通過下拉列表來選擇，填寫起來很方便。

（3）、商品管理模塊：

“商品資料”報表中登記了本公司現(xiàn)有的產(chǎn)品，以及供應商等相關信息。

操作步驟如下：

在我的工作臺中點擊“商品資料”—新建，下面來填寫一張商品資料信息。其中，“商品名稱”和“供應商”為必填內(nèi)容。

“商品編碼”是通過自動編號產(chǎn)生的，

“供應商”可以通過下拉列表選擇。

“條形碼”可以通過列表選擇。

“商品大類”通過下拉列表選擇。

“商品小類”通過列表選擇。

（4）、銷售及采購管理模塊：

（a）       填寫“采購單”：

“采購單”中存在著一個工作流，采購員填寫，采購部經(jīng)理審核，之后相關信息轉填到了“付款單”，財務部經(jīng)理付款。其中采購員可以操作的區(qū)域是除“審核人”“審核意見”“審核日期”之外的區(qū)域，采購部經(jīng)理可以操作的區(qū)域是上述的三個區(qū)域。操作步驟如下：

以小王的身份登錄。在我的工作臺中，點擊“采購單”—新建，下面就來填寫一份采購單。

“客戶”是通過下拉菜單來選擇的，

“單據(jù)號”是通過自動編號自動生成的。

如果我們選擇了客戶A，那么點擊“商品名”，就會彈出客戶A公司的產(chǎn)品信息。相應的，如果選擇的是客戶B，那么點擊“商品名”，彈出的就是B公司的產(chǎn)品信息。

“應付金額”是通過excel自身的公司計算得出的。

填寫完成后保存。

以蔡經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺的待辦事宜中會出現(xiàn)一個待辦事宜—采購單審核。點擊“辦理”，辦理完成后保存。如果“審核意見”為同意，那么工作流接著向下流轉，否則終止。

以錢經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺中會出現(xiàn)一個待辦事宜---付款。點擊“辦理”，辦理完成后保存。

注意：

必須先設定商品以后（也就是說，采購的商品必須要事先在“商品資料”報表中登記），才能開采購單據(jù)。

“折扣”默認值為1，如果要修改，直接輸入折扣率即可（例如八五折輸入0.85）

（b）       填寫銷售單：

和“采購單”類似，“銷售單”中存在著一個工作流。銷售員填單，銷售部經(jīng)理審核，財務部經(jīng)理收款。操作步驟如下：

以小林的身份登錄，在我的工作臺中點擊“銷售單”—新建，下面來填寫一張銷售單。

“客戶”是通過下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒有我們需要的用戶，那么，我們可以手動輸入新的客戶名稱。在填寫完成保存后，通過回寫公式新建表單，自動填寫了一份“客戶信息表”。我們可以在“銷售單”中填寫一個新的客戶來測試一下。

“單據(jù)號”通過自動編號生成的。

“商品名”通過列表形式顯示出來，可供選擇。

注意：

采購單和銷售單完成審核后，商品的庫存情況也會跟著變化，無論是增加或減少，都是由系統(tǒng)自動完成的。

（5）、決策分析模塊：

客戶分析：根據(jù)客戶管理的進程，多方位多角度的分析客戶的構成、發(fā)展、進程、貢獻等，幫助企業(yè)快速響應客戶的需求，有價值的關懷客戶，使企業(yè)客戶關系管理建立起一套科學的體系。

如果需要試驗，那么時間選擇在08年7月之后的。（客戶信息中只測試了該時間段的數(shù)據(jù)）

服務分析：對一段時間內(nèi)的客戶投訴情況商品投訴情況進行統(tǒng)計。

銷售分析：對一段時間內(nèi)的銷售情況進行統(tǒng)計和排名；對產(chǎn)品在一段時間內(nèi)的進銷存情況進行統(tǒng)計。

（6）、合同及文檔管理模塊：

（a）功能描述：與客戶發(fā)生采購、銷售或其他情況時，在此處可以進行合同的簽訂。

（b）操作步驟：在我的工作臺中點擊“合同信息”—新建，下面來填寫一張合同。

（c） 在“合同信息”報表中存在著一個工作流。業(yè)務員填寫合同信息，他的上級審核。

（7）、費用管理模塊

該模塊的作用是：簡化費用申報的煩瑣操作，節(jié)省費用申報人與財務審核人的時間，讓財務審核更加清晰明了。

“費用報銷單”和“費用借支單”的填寫很類似，我們下面以填寫一張“費用報銷單”來說明操作步驟。

在我的工作臺中點擊“費用報銷單”—新建，彈出填報窗口。其中“單據(jù)編號”由系統(tǒng)自動生成，“開單日期”和“借款人”都是系統(tǒng)自動填報的，也可以手動修改。

該報表中存在著一個工作流。需要報銷的人員填單，財務部經(jīng)理審核，填單人員收到審核的反饋信息。

（8）、競爭對手信息

該模塊的作用是：了解競爭對手的相關信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個銷售機會，競爭對手有可能進行一次市場活動，在模塊內(nèi)記錄下來，以便采取相應的對策，分析市場工作的成效，提高工作效率。

包括：競爭對手的基本資料、主要品牌、分支機構、代理商、市場活動、競爭機會、和相關文檔等。

四、系統(tǒng)設計要點

（1）每個模板都需要設置主鍵；

（2）自動編號的重要作用不容忽視。比如說在銷售單中用到了客戶名稱，此時最好也加上客戶編號字段，這樣客戶名稱和客戶編號匹配來用，保證客戶的唯一性。

（3） 表名定義要規(guī)范，如果一個表中既有主表又有明細，那么可以定義為**_主表，**_明細；如果只有主表，那么直接就叫做**就可以了。

（4）“合同及文檔管理”模塊不應該是孤立存在的，比如說，可以與銷售單、采購單等關聯(lián)起來。系統(tǒng)里的各模塊如果是彼此孤立的，那么這算不上是一個系統(tǒng)，這里留給大家一個練習的空間。