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戰(zhàn)斗力保險(xiǎn)保單客戶管理系統(tǒng)是一款專門的保險(xiǎn)單客戶管理軟件,這款軟件功能非常豐富,它目前支持客戶錄入、客戶查詢、保單管理、事件提醒等功能,歡迎各位免費(fèi)下載的客戶管理系統(tǒng)。
1、客戶錄入和查詢功能:
錄入的客戶基本信息包括投保人、性別、級(jí)別、類別、電話、手機(jī)、QQ、郵箱、公司名稱、客戶職業(yè)、家庭地址、聯(lián)系地址、登記時(shí)間(如果您覺(jué)得這些還不夠,可以通過(guò)資料定制隨意添加,非常靈活),并可以按照客戶類別屬性的條件不同,快速搜索查詢客戶信息,也可以通過(guò)自行設(shè)定查詢字段來(lái)查詢。
2、保單管理功能:
包括投保人、被保人、險(xiǎn)種名稱、交費(fèi)日期、期交保費(fèi)、交費(fèi)資料等等;
3、事件提醒功能:
可以設(shè)置任意一段時(shí)間范圍內(nèi),對(duì)目標(biāo)客戶做任意事件的提醒。比如客戶生日,交費(fèi)日期、停效預(yù)警,拜訪等等提醒功能;
5、郵件發(fā)送和接收功能:
可以方便快捷的對(duì)一個(gè)客戶或一定數(shù)量的客戶發(fā)送郵件,用作客戶交費(fèi)通知和產(chǎn)品宣傳都可以;
6、客戶拜訪跟進(jìn)功能:
針對(duì)每個(gè)客戶,都可以填寫(xiě)一對(duì)一的客戶拜訪跟進(jìn)發(fā)展情況,業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)點(diǎn)擊客戶查看情況;
7、業(yè)績(jī)管理:
可以簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)今日業(yè)績(jī),本月業(yè)績(jī)和總業(yè)績(jī),讓您對(duì)業(yè)務(wù)一目了然;
8、QQ在線功能:
根據(jù)不同客戶屬性類別, “一鍵”搜索QQ在線客戶,點(diǎn)擊就可以通過(guò)QQ跟客戶洽談;
9、客戶級(jí)別和類別自由設(shè)定功能:
在以上所有的客戶信息類別之外,還可以根據(jù)您的個(gè)性需求去設(shè)置。比如:還可以改成準(zhǔn)客戶、準(zhǔn)保戶、保戶、孤兒?jiǎn)蔚鹊热我饽胍念悇e屬性;
10、客戶資料永久保存功能:
自動(dòng)備份客戶資料,平時(shí)也要做好資料備份,可以備份到電腦硬盤也可以備份到網(wǎng)盤里,以免發(fā)生客戶資料丟失。
客戶關(guān)系管理CustomerRelationshipManagement簡(jiǎn)稱為CRM,從字義上看,是指企業(yè)用CRM來(lái)管理與客戶之間的關(guān)系。CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略,CRM要求以客戶為中心的商業(yè)哲學(xué)和企業(yè)文化來(lái)支持有效
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